Khi chiến tranh thế giới bùng nổ, đế chế Ottoman rộng lớn đổ nát. Constantinople (Istanbul), ITS từng là thủ đô sôi động, đa văn hóa sẽ bị tiêu diệt bởi sự hỗn loạn. Michael Boghosian (Oscar Isaac), đến trung tâm quốc tế với tư cách là một sinh viên y khoa, người quyết định mang y học hiện đại trở lại Siroun, ngôi làng của tổ tiên anh ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ và người Armenia theo đạo Thiên chúa đã sống cùng nhau trong nhiều thế kỷ. Phóng viên ảnh Chris Myers (Christian Bale), đã đến đây chỉ một phần để đưa tin về chính trị địa chính trị. Anh bị mê hoặc bởi tình yêu của mình dành cho Ana (Charlotte le Bon), một nghệ sĩ người Armenia, người mà anh đã đồng hành cùng Paris sau cái chết đột ngột của cha cô. Khi Michael gặp Ana, di sản Armenia được chia sẻ của họ tạo ra một sức hút bùng nổ trong một cuộc đụng độ lãng mạn giữa hai người, ngay cả khi Michael bị ràng buộc bởi một lời hứa từ quá khứ của anh ấy. Sau khi người Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến với phía Đức, Đế quốc trở nên bạo lực với các dân tộc thiểu số của mình. Bất chấp những xung đột của họ, mọi người đều phải tìm cách để tồn tại - ngay cả khi những sự kiện hoành tráng bao trùm cuộc sống của họ.